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天润乳业不超9.9亿可转债获上交所通过 中信建投建功

[font=瀹嬩綋][size=16px]　　中国经济网北京12月6日讯 上交所上市审核委员会2023年第96次审议会议于昨日召开，审议结果显示，新疆天润乳业股份有限公司（证券简称：天润乳业，证券代码：600419.SH）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 [/size][/font]
[font=瀹嬩綋][size=16px][b]　　上市委会议现场问询的主要问题 [/b][/size][/font]
[font=瀹嬩綋][size=16px]　　请发行人代表结合国内乳制品行业发展趋势和竞争格局、报告期主要产品供需情况、本次募投项目规划产能产品与新农乳业的差异情况、新农乳业产线升级改造的可行性、南北疆运费差异，以及天润齐源产能规划，说明本次募集资金规模的合理性和新增产能消化措施的可行性。请保荐代表人发表明确意见。 [/size][/font]
[font=瀹嬩綋][size=16px][b]　　需进一步落实事项 [/b][/size][/font]
[font=瀹嬩綋][size=16px]　　请发行人在募集说明书补充披露新农乳业和天润齐源相关产品产能信息，以及与本次募投项目的差异，进一步说明本次新增产能消化措施的可行性。请保荐人发表明确核查意见。 [/size][/font]
[font=瀹嬩綋][size=16px]　　天润乳业2023年11月25日披露向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿），公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过99,000.00万元（含本数），所募集资金扣除发行费用后，拟用于年产20万吨乳制品加工项目、补充流动资金。 [/size][/font]
[align=center][font=瀹嬩綋][size=16px][img=554,136]http://i.ce.cn/finance/stock/gsgdbd/202312/06/W020231206367802811405.jpg[/img][/size][/font][/align][font=瀹嬩綋][size=16px]　　天润乳业本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 [/size][/font]
[font=瀹嬩綋][size=16px]　　天润乳业聘请中诚信国际为本次发行的可转债进行信用评级。根据中诚信国际出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA。该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。在本次可转债存续期限内，中诚信国际将进行跟踪评级，每年至少公告一次跟踪评级报告。 [/size][/font]
[font=瀹嬩綋][size=16px]　　天润乳业历次募集资金运用情况显示，经2019年12月13日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2556号文核准，公司向原股东配售人民币普通股61,484,919股，发行价为每股人民币7.24元，募集资金总额445,150,813.56元，扣除各项发行费用及考虑取得的增值税进项税可抵扣金额的募集资金净额为人民币436,724,494.76元。上述资金截至2020年1月14日已到位，业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字(2020)0003号验资报告。 [/size][/font]
[font=瀹嬩綋][size=16px]　　经2021年9月15日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2972号文核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）51,590,909股，发行价格为每股人民币11.00元，募集资金总额为人民币567,499,999.00元，扣除不含税发行费用人民币11,338,996.20元后，募集资金净额为人民币556,161,002.80元。上述资金截至2021年12月10日已到位，业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字[2021]0064号验资报告。 [/size][/font]
[font=瀹嬩綋][size=16px]　　天润乳业本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为吴小鹏、甘伟良。 [/size][/font]